第三節(jié)董事會(huì)報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
   2015年上半年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。電線電纜材料行業(yè)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但特種材料因其技術(shù)的領(lǐng)先，不容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制，故其利潤(rùn)率較高，市場(chǎng)前景較好。公司董事會(huì)及高級(jí)管理層依靠公司先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)水平，大力開發(fā)特種材料，加大特種材料的營(yíng)銷力度，有針對(duì)性的推出一系列關(guān)于特種材料的營(yíng)銷策略，不斷提高公司特種產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入703,881,578.9元，比2014年同期增長(zhǎng)29.26%。報(bào)告期內(nèi)，因公司采取積極的營(yíng)銷策略使得XLPE材料、內(nèi)外屏蔽材料、UL材料的營(yíng)業(yè)收入較去年同期有大幅增長(zhǎng)。同時(shí)隨著公司各大市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的逐步建立及上海萬(wàn)益海外市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)的進(jìn)一步增加，西北地區(qū)、華北地區(qū)、外銷、華東地區(qū)等地的營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)幅度較大。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)39,274,533.79元，比上年同期上升26.83%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34,329,474.29元，比上年同期增長(zhǎng)29.25%，實(shí)現(xiàn)了可喜的經(jīng)營(yíng)成果。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元

	本報(bào)告期	上年同期	同比增減	變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入	703,881,578.90	544,565,543.62	29.26%
營(yíng)業(yè)成本	605,698,824.63	468,971,608.13	29.15%
銷售費(fèi)用	16,984,016.42	10,856,388.23	56.44%	由于銷售增長(zhǎng)，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)增加，特別是外銷業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用、傭金較高
管理費(fèi)用	24,375,837.13	19,505,360.22	24.97%
財(cái)務(wù)費(fèi)用	16,366,591.17	14,172,613.28	15.48%
所得稅費(fèi)用	7,270,334.82	5,253,446.97	38.39%	銷售增長(zhǎng)導(dǎo)致利潤(rùn)增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致所得稅增加
研發(fā)投入	32,922,735.68	29,992,995.21	9.77%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-51,374,987.12	44,931,901.67	-214.34%	本期購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金和支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上期都有所增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-61,765,015.12	-129,388,378.74	-52.26%	本期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	62,966,069.09	22,981,505.53	173.99%	本期銷售增長(zhǎng)，流動(dòng)資金需求增加從而短期借款有所增加以及滁州德威項(xiàng)目增加長(zhǎng)期借款2187.7萬(wàn)元所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-49,495,101.71	-61,584,430.77	-19.63%

2、報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
    報(bào)告期內(nèi)，因公司采取積極的營(yíng)銷策略使得UL材料、XLPE材料，內(nèi)外屏蔽材料的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)50%；同時(shí)隨著公司銷售范圍的進(jìn)一步擴(kuò)展，公司在華北地區(qū)、西北地區(qū)、外銷、華東地區(qū)的銷售規(guī)模也日益擴(kuò)大，上述幾個(gè)區(qū)域的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)均超過(guò)50%，從而使得公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期有29.26%的增長(zhǎng)。
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)展情況
□ 適用√ 不適用
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營(yíng)情況
    報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)行“單一主業(yè)下的多領(lǐng)域發(fā)展”整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研制、生產(chǎn)、銷售，為電力（火力、風(fēng)力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領(lǐng)域提供線纜用高分子材料。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護(hù)套。公司依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報(bào)告期內(nèi)，隨著公司對(duì)特種材料營(yíng)銷力度的加大，客戶對(duì)公司特種材料的接受度日益增長(zhǎng)，公司的UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料三大類產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)了1059.72%、56.28%、71.61%，同時(shí)因公司產(chǎn)品銷售范圍的擴(kuò)大，公司的產(chǎn)品在外銷、西北地區(qū)、華東地區(qū)、華北地區(qū)四大區(qū)域的銷售取得了可觀的效果，四大區(qū)域的營(yíng)業(yè)收入分別較去年同期增長(zhǎng)了285.04%、159.61%、58.51%、53.79%。
 
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
占比10%以上的產(chǎn)品或服務(wù)情況
√ 適用□ 不適用
單位：元

	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率	營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減	營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分產(chǎn)品或服務(wù)
分行業(yè)
工業(yè)	627,459,109.19	530,004,366.28	15.53%	47.36%	50.84%	-11.16%
分產(chǎn)品
汽車線束料	53,901,950.80	38,897,851.51	27.84%	19.22%	23.83%	-8.78%
UL系列料	33,282,815.88	26,906,233.44	19.16%	1,059.72%	1,295.65%	-41.62%
彈性體料	17,754,014.52	13,347,761.53	24.82%	-12.06%	-7.90%	-12.02%
通用PVC料	70,411,210.98	64,866,924.42	7.87%	-7.04%	-2.88%	-33.42%
XLPE料	320,791,610.51	276,476,087.06	13.81%	56.28%	58.94%	-9.50%
內(nèi)外屏蔽料	131,317,506.50	109,509,508.32	16.61%	71.61%	74.39%	-7.41%
分地區(qū)
東北地區(qū)	22,802,234.54	16,564,304.83	27.36%	2.82%	3.29%	-1.20%
華北地區(qū)	35,281,896.78	30,288,332.18	14.15%	53.79%	54.91%	-4.18%
華東地區(qū)	418,527,402.70	353,791,140.36	15.47%	58.51%	64.34%	-16.26%
華南地區(qū)	38,334,440.58	34,704,884.97	9.47%	-19.62%	-18.32%	-13.22%
華中地區(qū)	62,085,016.51	52,937,348.42	14.73%	15.42%	16.56%	-5.37%
西北地區(qū)	3,662,742.62	3,132,583.38	14.47%	159.61%	162.57%	-6.25%
西南地區(qū)	2,484,341.96	1,997,528.26	19.60%	10.94%	5.53%	26.67%
外銷	44,281,033.50	36,588,243.88	17.37%	285.04%	284.45%	0.77%

4、其他主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源與上年度相比發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用√ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用√ 不適用
主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用√ 不適用
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用√ 不適用
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報(bào)告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用

	本期	去年同期
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）	348,081,771.13	326,302,651.20
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額比例（%）	53.05%	60.39%

 
報(bào)告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用

	本期	去年同期
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）	149,241,699.57	216,960,997.94
前五名客戶合計(jì)銷售金額占當(dāng)期銷售總額比列（%）	21.20%	39.83%

 
6、主要參股公司分析
√ 適用□ 不適用
主要參股公司情況
單位：元

公司名稱	主要產(chǎn)品或服務(wù)	凈利潤(rùn)
揚(yáng)州德威新材料有限公司	生產(chǎn)聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品	4,582,635.05
安徽滁州德威新材料有限公司	一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料，汽車線用PVC電纜料，環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)	-1,726,441.47
上海萬(wàn)益高分子材料有限公司	生產(chǎn)銷售電纜專用料（色母粒）。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外）。（凡涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）	2,762,960.04
上海萬(wàn)益電纜材料銷售有限公司	電纜專用料（色母粒），電纜用配套材料（批發(fā)零售）；線纜專業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢（除經(jīng)紀(jì)）、技術(shù)開發(fā)。（凡涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）	2,300,746.33
香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司	化工原材料貿(mào)易（不含危險(xiǎn)品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機(jī)械設(shè)備貿(mào)易。	46,732.24

7、重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用√ 不適用
8、核心競(jìng)爭(zhēng)力不利變化分析
□ 適用√ 不適用
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)
    報(bào)告期內(nèi)，隨著國(guó)際環(huán)境的復(fù)蘇及國(guó)家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，公司依托領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量使公司客戶不斷增加，其中不乏一些行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶。公司為保持產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，不斷調(diào)整公司的銷售策略，有目標(biāo)性、有針對(duì)性的進(jìn)行營(yíng)銷，同時(shí)公司作為上市公司，公司的品牌效應(yīng)日益提升，提高了客戶對(duì)公司品牌的認(rèn)知度?？傮w而言，公司在行業(yè)內(nèi)的地位日益提高，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，公司力爭(zhēng)成為所在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)航者。
10、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)不同的產(chǎn)品采取不同的營(yíng)銷策略，適當(dāng)對(duì)部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)行讓利銷售，同時(shí)加大對(duì)特種材料的銷售力度，繼續(xù)擴(kuò)大公司產(chǎn)品的銷售范圍，對(duì)一些有增長(zhǎng)潛力的區(qū)域加大銷售力度，2015年上半年度公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)，為公司2015年下半年的經(jīng)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
11、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施
   (1)、公司主營(yíng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，基礎(chǔ)材料的采購(gòu)價(jià)格與石油整體的市場(chǎng)價(jià)格具有一定的聯(lián)動(dòng)性。在國(guó)際政治市場(chǎng)以及美國(guó)頁(yè)巖氣的進(jìn)一步的開發(fā)和使用的共同影響下，近幾年原油價(jià)格波動(dòng)較劇烈，從而對(duì)公司的原材料采購(gòu)造成一定的影響，因此公司可能面臨因基礎(chǔ)材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)策：密切關(guān)注國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)情況，加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，盡可能早的得到原材料波動(dòng)的情況，在保證正常生產(chǎn)的前提下，提前或推遲購(gòu)進(jìn)原材料，并與原材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，盡可能降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響，同時(shí)通過(guò)套期保值的操作，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。
    (2)、公司現(xiàn)有5家子公司、1家分公司，同時(shí)未來(lái)公司可能會(huì)通過(guò)對(duì)外投資，并購(gòu)等方式增加更多的子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，在對(duì)子公司的管理上，子公司人員的配置上，以及與子公司文化的銜接上，可能存在不相匹配的情況，從而存在分子公司管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)策：隨著公司的分子公司日益增加，公司相關(guān)部門將針對(duì)不同分子公司的情況，制訂符合各分子公司的制度，海納百川，同時(shí)，盡最大可能的將各分子公司的文化集中、優(yōu)化、最終形成一套有特色的公司文化；同時(shí)按照各分子公司人員的配置需求，招聘相應(yīng)的人員，以崗定人，完成人員的配置問題。
    (3)、公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為507,073,746.01元，同比增長(zhǎng)11%，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，但仍然存在因客戶信譽(yù)惡化、經(jīng)營(yíng)不善、資金鏈斷裂而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策：為保證應(yīng)收帳款的安全性，在與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)之前，對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況，并按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行分類，根據(jù)不同類別的客戶情況制定不同的賬期；同時(shí)，公司通過(guò)購(gòu)買信用保險(xiǎn)來(lái)解決業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)的貨款拖欠等情況，借助保險(xiǎn)公司的資源進(jìn)行追討、甚至是理賠，以降低因客戶信譽(yù)惡化、經(jīng)營(yíng)不善等導(dǎo)致的壞帳風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
√ 適用□ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用□ 不適用
單位：萬(wàn)元

募集資金總額	30,589.61
報(bào)告期投入募集資金總額	1,940.98
已累計(jì)投入募集資金總額	31,220.82
募集資金總體使用情況說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.00 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為340,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用34,103,915.00元，實(shí)際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金已到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字[2012]第113250號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。截至2015年06月30日，本報(bào)告期內(nèi)實(shí)際使用募集資金1938.88萬(wàn)元,實(shí)際使用超募資金2.1萬(wàn)元。

（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√ 適用□ 不適用
單位：萬(wàn)元

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向	是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報(bào)告期投入金額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末投資進(jìn)度(3)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益	截止報(bào)告期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目
年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目	否	19,186.5	19,186.5	1,938.88	19,791.62	100.00%	2014年03月31日	821.42	1218.25		否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)	--	19,186.5	19,186.5	1,938.88	19,791.62	--	--	821.42	1218.25	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	2.1	11,429.2	100.00%	2015年12月31日				否
超募資金投向小計(jì)	--	11,411.28	11,411.28	2.1	11,429.2	--	--			--	--
合計(jì)	--	30,597.78	30,597.78	1,940.98	31,220.82	--	--	821.42	1218.25	--	--
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）	不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明	不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況	適用
	公司共收到超募資金11,411.28萬(wàn)元，截止2015年6月30日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬(wàn)元購(gòu)買土地，6,985.56萬(wàn)元建造廠房和購(gòu)置設(shè)備。該公司正處于建設(shè)階段，尚未投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況	不適用
上一個(gè)：江蘇德威新材料股份有限公司2014年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 下一個(gè)：江蘇德威新材料股份有限公司2015年半年度報(bào)告披露提示性公告 網(wǎng)站首頁(yè) 公司介紹 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)支持 品質(zhì)保證 招聘中心 投資者關(guān)系 采購(gòu)需求 中/ EN 江蘇德威新材料股份有限公司 JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD. 超高壓電纜料 中壓電纜料 低壓電纜料 PVC電纜料 汽車線用電纜料 特種電纜料 公司簡(jiǎn)介 組織機(jī)構(gòu) 公司文化 聯(lián)系我們 銷售熱線：     0512-53229395 江蘇德威新材料股份有限公司 地   址：     江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào) 郵   編：     215421 網(wǎng)   址：     http://www.nrithyathi.com Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號(hào) 技術(shù)支持：仕德偉科技 備案號(hào)：蘇ICP備13004099號(hào)-1 技術(shù)支持：仕德偉科技