本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召開第五屆董事會第二次臨時會議、并于 2015 年 3 月 10 日 召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān) 議案。根據(jù)公司 2015 年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會對《江蘇德威新 材料股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡稱“《非公開發(fā)行預(yù)案》”）的修 訂及補(bǔ)充披露在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。 根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況，公司董事會對《非公開發(fā)行預(yù)案》中的 發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整；同時對于相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具體情況進(jìn)行了更新和修訂。主要內(nèi)容如下： 特此公告。 預(yù)案章節(jié) 修訂內(nèi)容 特別提示 1、補(bǔ)充了股東大會對本次非公開發(fā)行的審 議批準(zhǔn)情況；本預(yù)案其他章節(jié)涉及股東大會 批準(zhǔn)情況的內(nèi)容均作了相應(yīng)修訂。 2、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情 況而對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù) 量作出的調(diào)整情況。 第一節(jié) 本次非公開 發(fā)行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公開發(fā)行方 案概要 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況 而對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量 作出的調(diào)整情況。 五、 本次發(fā)行是否導(dǎo)致 公司控制權(quán)發(fā)生變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開發(fā)行對公 司控制權(quán)的影響。 第二節(jié) 發(fā)行對象基本 情況 一、 德威投資 1、根據(jù)德威投資注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變 化情況進(jìn)行了修訂。 2、更新了公司實(shí)際控制人的簡歷。 3、補(bǔ)充了德威投資的對外投資情況。 4、更新了德威投資最近兩年及一期的簡要 財務(wù)數(shù)據(jù)。 5、更新了德威投資及其實(shí)際控制人最近兩 年及一期與公司的關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況。 三、 拉薩香塘 1、更新了拉薩香塘最近兩年及一期的簡要 財務(wù)數(shù)據(jù)。 第三節(jié) 附條件生效的 股票認(rèn)購合同摘要 二、 認(rèn)購方式、認(rèn)購價 格、支付方式 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而 對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量作 出的調(diào)整情況。 第四節(jié) 董事會關(guān)于本 次募集資金使用的可 行性分析 二、本次募集資金投資 項(xiàng)目 1、更新了最近三年及一期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)以 及財務(wù)費(fèi)用對公司利潤總額影響的分析內(nèi) 容 第五節(jié) 董事會關(guān)于本 次發(fā)行對公司影響的 討論與分析 一、 公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、 章程、股東結(jié)構(gòu)、法人 治理結(jié)構(gòu)的變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開發(fā)行對公 司股東結(jié)構(gòu)的影響。 第六節(jié) 公司利潤分配 政策及執(zhí)行情況 二、 最近三年現(xiàn)金分紅 及未分配利潤使用情況 1、補(bǔ)充了公司 2014 年權(quán)益分派情況并依此 修訂了關(guān)于最近三年現(xiàn)金分紅情況的說明。 第七節(jié) 本次發(fā)行相關(guān) 的風(fēng)險說明 七、 因發(fā)行新股導(dǎo)致原 股東分紅減少、表決權(quán) 被攤薄的風(fēng)險 1、根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而對發(fā)行 數(shù)量作出了調(diào)整，相應(yīng)對該風(fēng)險說明進(jìn)行了 修訂。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召開第五屆董事會第二次臨時會議、并于 2015 年 3 月 10 日 召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān) 議案。根據(jù)公司 2015 年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會對《江蘇德威新 材料股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡稱“《非公開發(fā)行預(yù)案》”）的修 訂及補(bǔ)充披露在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。 根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況，公司董事會對《非公開發(fā)行預(yù)案》中的 發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整；同時對于相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具體情況進(jìn)行了更新和修訂。主要內(nèi)容如下： 特此公告。 預(yù)案章節(jié) 修訂內(nèi)容 特別提示 1、補(bǔ)充了股東大會對本次非公開發(fā)行的審 議批準(zhǔn)情況；本預(yù)案其他章節(jié)涉及股東大會 批準(zhǔn)情況的內(nèi)容均作了相應(yīng)修訂。 2、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情 況而對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù) 量作出的調(diào)整情況。 第一節(jié) 本次非公開 發(fā)行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公開發(fā)行方 案概要 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況 而對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量 作出的調(diào)整情況。 五、 本次發(fā)行是否導(dǎo)致 公司控制權(quán)發(fā)生變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開發(fā)行對公 司控制權(quán)的影響。 第二節(jié) 發(fā)行對象基本 情況 一、 德威投資 1、根據(jù)德威投資注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變 化情況進(jìn)行了修訂。 2、更新了公司實(shí)際控制人的簡歷。 3、補(bǔ)充了德威投資的對外投資情況。 4、更新了德威投資最近兩年及一期的簡要 財務(wù)數(shù)據(jù)。 5、更新了德威投資及其實(shí)際控制人最近兩 年及一期與公司的關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況。 三、 拉薩香塘 1、更新了拉薩香塘最近兩年及一期的簡要 財務(wù)數(shù)據(jù)。 第三節(jié) 附條件生效的 股票認(rèn)購合同摘要 二、 認(rèn)購方式、認(rèn)購價 格、支付方式 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而 對本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量作 出的調(diào)整情況。 第四節(jié) 董事會關(guān)于本 次募集資金使用的可 行性分析 二、本次募集資金投資 項(xiàng)目 1、更新了最近三年及一期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)以 及財務(wù)費(fèi)用對公司利潤總額影響的分析內(nèi) 容 第五節(jié) 董事會關(guān)于本 次發(fā)行對公司影響的 討論與分析 一、 公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、 章程、股東結(jié)構(gòu)、法人 治理結(jié)構(gòu)的變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開發(fā)行對公 司股東結(jié)構(gòu)的影響。 第六節(jié) 公司利潤分配 政策及執(zhí)行情況 二、 最近三年現(xiàn)金分紅 及未分配利潤使用情況 1、補(bǔ)充了公司 2014 年權(quán)益分派情況并依此 修訂了關(guān)于最近三年現(xiàn)金分紅情況的說明。 第七節(jié) 本次發(fā)行相關(guān) 的風(fēng)險說明 七、 因發(fā)行新股導(dǎo)致原 股東分紅減少、表決權(quán) 被攤薄的風(fēng)險 1、根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而對發(fā)行 數(shù)量作出了調(diào)整，相應(yīng)對該風(fēng)險說明進(jìn)行了 修訂。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 1 日
