本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
本次簽訂的僅為投資意向書(shū)，屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向 性約定，協(xié)議相關(guān)約定付諸實(shí)施和實(shí)施過(guò)程中均存在變動(dòng)的可能性。具體事項(xiàng)尚 需進(jìn)一步協(xié)商后簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資協(xié)議，并提交公司董事會(huì)或者股東 大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。 本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司自有資金,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資 產(chǎn)重組。 本意向書(shū)目前尚未獲得公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。因此，該投資事項(xiàng) 尚存在不確定性。
一、投資意向書(shū)概述 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日與深圳市佳華利道 新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳華利道”）簽訂《投資意向書(shū)》，公司擬使用 自有資金人民幣1,500萬(wàn)元增資佳華利道，獲得5%的股權(quán)。
二、投資意向書(shū)協(xié)議主體的基本情況 佳華利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽動(dòng)力系統(tǒng)解決方案及核 心部件的創(chuàng)新型技術(shù)企業(yè)。佳華利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客車(chē)的動(dòng) 力系統(tǒng)總成；率先實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池的固體導(dǎo)熱PACK技術(shù)，開(kāi)發(fā)了高可靠、高安全 的動(dòng)力系統(tǒng)控制器，最大限度的實(shí)現(xiàn)了純電動(dòng)汽車(chē)的電池系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)、電控 系統(tǒng)的融合，大幅提升了純電動(dòng)汽車(chē)的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。 佳華利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（未經(jīng)審計(jì)）： 資產(chǎn)及負(fù)債情況 單位：元 項(xiàng)目/會(huì)計(jì)期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 資產(chǎn)合計(jì) 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流動(dòng)資產(chǎn) 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流動(dòng)資產(chǎn) 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 負(fù)債合計(jì) 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流動(dòng)負(fù)債 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股東權(quán)益合計(jì) 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利潤(rùn)情況 單位：元 項(xiàng)目/會(huì)計(jì)期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 營(yíng)業(yè)收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利潤(rùn)總額 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 凈利潤(rùn) -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投資意向書(shū)的主要內(nèi)容 本著資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏的原則，協(xié)議雙方?jīng)Q定建立戰(zhàn)略合作關(guān) 系，本公司增資佳華利道達(dá)成以下協(xié)議： 1、雙方一致同意，聘請(qǐng)雙方共同認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)佳華利道進(jìn)行資 產(chǎn)評(píng)估。 2、公司根據(jù)評(píng)估結(jié)果，擬增資佳華利道，取得5%股權(quán)。 3、公司增資完成后，公司將利用佳華利道在新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)集成方面 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步豐富汽車(chē)線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，從而推動(dòng)汽車(chē)線 束料產(chǎn)品的持續(xù)增長(zhǎng)。此外，公司與佳華利道也將利用各自的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，形成長(zhǎng) 三角和珠三角兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的客戶共享，推動(dòng)各自業(yè)務(wù)的發(fā)展。
四、對(duì)公司的影響 公司上市以來(lái)堅(jiān)持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專(zhuān)注于線纜 用高分子材料的研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，公司積極 研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，有效利用資本市場(chǎng)，適時(shí)布局 新技術(shù)，掌握優(yōu)質(zhì)資源，推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步優(yōu)化和發(fā)展。此次增資佳華 利道，上市公司一方面能夠借力佳華利道在新能源汽車(chē)核心系統(tǒng)中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和 研發(fā)能力，加大對(duì)汽車(chē)線束材料，尤其是新能源汽車(chē)線束材料的研發(fā)，持續(xù)推動(dòng) 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)；另一方面，此次增資也是上市公司適時(shí)把握有良好發(fā)展?jié)?力和價(jià)值的新技術(shù)領(lǐng)域的嘗試，通過(guò)布局新能源汽車(chē)核心系統(tǒng)，提前布局新能源 汽車(chē)這一新興行業(yè)。 （一） 協(xié)助公司豐富汽車(chē)線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動(dòng)相關(guān)汽車(chē)線束材 料標(biāo)準(zhǔn)的制定。佳華利道主營(yíng)業(yè)務(wù)是為新能源客車(chē)提供“電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)” 集成解決方案，同時(shí)為客戶提供新能源客車(chē)的充電設(shè)施建設(shè)方案、車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng) 服務(wù)。由于新能源客車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)及充電設(shè)備對(duì)絕緣、防水、環(huán)保、柔軟等指標(biāo) 要求更高，因此對(duì)連接動(dòng)力系統(tǒng)內(nèi)部及充電用電纜線束材料提出了更高的要求。 佳華利道憑借在動(dòng)力系統(tǒng)集成中的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，可以對(duì)上市公司研發(fā)更高品 質(zhì)的汽車(chē)線束絕緣材料和更豐富的產(chǎn)品品種提供技術(shù)支持，進(jìn)而推動(dòng)公司進(jìn)一步 提升在汽車(chē)線束材料領(lǐng)域的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位。 （二）與上市公司形成區(qū)域性的協(xié)同增效。上市公司地處工業(yè)重鎮(zhèn)太倉(cāng)，在 長(zhǎng)三角地區(qū)積累了豐富的市場(chǎng)和客戶資源，主要收入來(lái)源亦來(lái)自長(zhǎng)三角地區(qū)；而 佳華利道則扎根珠三角地區(qū)，通過(guò)主業(yè)延伸出的新能源客車(chē)的銷(xiāo)售和租賃業(yè)務(wù)積 累了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)和客戶資源。因此，此次增資能夠協(xié)助上市公司加大對(duì)華南區(qū)域 的生產(chǎn)和銷(xiāo)售布局，提高公司在華南區(qū)域的市場(chǎng)份額。 （三）協(xié)助上市公司布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。佳華利道提供的“電池、電機(jī) 和電控系統(tǒng)”集成方案，是新能源客車(chē)中最為核心的部件之一，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈中 的整車(chē)制造商、充電樁制造商和上游電池電機(jī)供應(yīng)商的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有助于上市公 司熟悉產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，積累產(chǎn)業(yè)鏈資源，探索向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展布局的可能。若 本次投資順利推進(jìn)，上市公司將依托現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，與佳華利道形成區(qū)域 以及產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同增效，促進(jìn)公司了解并逐步進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。公司后 續(xù)仍將借助上市公司和資本市場(chǎng)的平臺(tái)，積極尋求與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同 效應(yīng)的公司進(jìn)行合作，在加快發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極探索和布局新興產(chǎn) 業(yè)，推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī) 的要求，對(duì)本次投資事項(xiàng)履行相應(yīng)的法定程序，并將視進(jìn)展具體情況及時(shí)履行信 息披露義務(wù)。 2、本《投資意向書(shū)》僅為意向性協(xié)議，故本次投資的實(shí)施尚存在不確定性 因素，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件 《投資意向書(shū)》 特此公告。
重要提示：
本次簽訂的僅為投資意向書(shū)，屬于雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向 性約定，協(xié)議相關(guān)約定付諸實(shí)施和實(shí)施過(guò)程中均存在變動(dòng)的可能性。具體事項(xiàng)尚 需進(jìn)一步協(xié)商后簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資協(xié)議，并提交公司董事會(huì)或者股東 大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。 本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司自有資金,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資 產(chǎn)重組。 本意向書(shū)目前尚未獲得公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。因此，該投資事項(xiàng) 尚存在不確定性。
一、投資意向書(shū)概述 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日與深圳市佳華利道 新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳華利道”）簽訂《投資意向書(shū)》，公司擬使用 自有資金人民幣1,500萬(wàn)元增資佳華利道，獲得5%的股權(quán)。
二、投資意向書(shū)協(xié)議主體的基本情況 佳華利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽動(dòng)力系統(tǒng)解決方案及核 心部件的創(chuàng)新型技術(shù)企業(yè)。佳華利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客車(chē)的動(dòng) 力系統(tǒng)總成；率先實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池的固體導(dǎo)熱PACK技術(shù)，開(kāi)發(fā)了高可靠、高安全 的動(dòng)力系統(tǒng)控制器，最大限度的實(shí)現(xiàn)了純電動(dòng)汽車(chē)的電池系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)、電控 系統(tǒng)的融合，大幅提升了純電動(dòng)汽車(chē)的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。 佳華利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（未經(jīng)審計(jì)）： 資產(chǎn)及負(fù)債情況 單位：元 項(xiàng)目/會(huì)計(jì)期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 資產(chǎn)合計(jì) 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流動(dòng)資產(chǎn) 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流動(dòng)資產(chǎn) 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 負(fù)債合計(jì) 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流動(dòng)負(fù)債 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股東權(quán)益合計(jì) 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利潤(rùn)情況 單位：元 項(xiàng)目/會(huì)計(jì)期間 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 營(yíng)業(yè)收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利潤(rùn)總額 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 凈利潤(rùn) -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投資意向書(shū)的主要內(nèi)容 本著資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏的原則，協(xié)議雙方?jīng)Q定建立戰(zhàn)略合作關(guān) 系，本公司增資佳華利道達(dá)成以下協(xié)議： 1、雙方一致同意，聘請(qǐng)雙方共同認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)佳華利道進(jìn)行資 產(chǎn)評(píng)估。 2、公司根據(jù)評(píng)估結(jié)果，擬增資佳華利道，取得5%股權(quán)。 3、公司增資完成后，公司將利用佳華利道在新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)集成方面 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步豐富汽車(chē)線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，從而推動(dòng)汽車(chē)線 束料產(chǎn)品的持續(xù)增長(zhǎng)。此外，公司與佳華利道也將利用各自的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，形成長(zhǎng) 三角和珠三角兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的客戶共享，推動(dòng)各自業(yè)務(wù)的發(fā)展。
四、對(duì)公司的影響 公司上市以來(lái)堅(jiān)持“單一主業(yè)下多領(lǐng)域發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，專(zhuān)注于線纜 用高分子材料的研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，公司積極 研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，有效利用資本市場(chǎng)，適時(shí)布局 新技術(shù)，掌握優(yōu)質(zhì)資源，推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步優(yōu)化和發(fā)展。此次增資佳華 利道，上市公司一方面能夠借力佳華利道在新能源汽車(chē)核心系統(tǒng)中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和 研發(fā)能力，加大對(duì)汽車(chē)線束材料，尤其是新能源汽車(chē)線束材料的研發(fā)，持續(xù)推動(dòng) 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)；另一方面，此次增資也是上市公司適時(shí)把握有良好發(fā)展?jié)?力和價(jià)值的新技術(shù)領(lǐng)域的嘗試，通過(guò)布局新能源汽車(chē)核心系統(tǒng)，提前布局新能源 汽車(chē)這一新興行業(yè)。 （一） 協(xié)助公司豐富汽車(chē)線束絕緣材料的產(chǎn)品品種，推動(dòng)相關(guān)汽車(chē)線束材 料標(biāo)準(zhǔn)的制定。佳華利道主營(yíng)業(yè)務(wù)是為新能源客車(chē)提供“電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)” 集成解決方案，同時(shí)為客戶提供新能源客車(chē)的充電設(shè)施建設(shè)方案、車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng) 服務(wù)。由于新能源客車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)及充電設(shè)備對(duì)絕緣、防水、環(huán)保、柔軟等指標(biāo) 要求更高，因此對(duì)連接動(dòng)力系統(tǒng)內(nèi)部及充電用電纜線束材料提出了更高的要求。 佳華利道憑借在動(dòng)力系統(tǒng)集成中的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，可以對(duì)上市公司研發(fā)更高品 質(zhì)的汽車(chē)線束絕緣材料和更豐富的產(chǎn)品品種提供技術(shù)支持，進(jìn)而推動(dòng)公司進(jìn)一步 提升在汽車(chē)線束材料領(lǐng)域的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位。 （二）與上市公司形成區(qū)域性的協(xié)同增效。上市公司地處工業(yè)重鎮(zhèn)太倉(cāng)，在 長(zhǎng)三角地區(qū)積累了豐富的市場(chǎng)和客戶資源，主要收入來(lái)源亦來(lái)自長(zhǎng)三角地區(qū)；而 佳華利道則扎根珠三角地區(qū)，通過(guò)主業(yè)延伸出的新能源客車(chē)的銷(xiāo)售和租賃業(yè)務(wù)積 累了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)和客戶資源。因此，此次增資能夠協(xié)助上市公司加大對(duì)華南區(qū)域 的生產(chǎn)和銷(xiāo)售布局，提高公司在華南區(qū)域的市場(chǎng)份額。 （三）協(xié)助上市公司布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。佳華利道提供的“電池、電機(jī) 和電控系統(tǒng)”集成方案，是新能源客車(chē)中最為核心的部件之一，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈中 的整車(chē)制造商、充電樁制造商和上游電池電機(jī)供應(yīng)商的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有助于上市公 司熟悉產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，積累產(chǎn)業(yè)鏈資源，探索向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展布局的可能。若 本次投資順利推進(jìn)，上市公司將依托現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，與佳華利道形成區(qū)域 以及產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同增效，促進(jìn)公司了解并逐步進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。公司后 續(xù)仍將借助上市公司和資本市場(chǎng)的平臺(tái)，積極尋求與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同 效應(yīng)的公司進(jìn)行合作，在加快發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極探索和布局新興產(chǎn) 業(yè)，推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、公司將按照《公司章程》、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī) 的要求，對(duì)本次投資事項(xiàng)履行相應(yīng)的法定程序，并將視進(jìn)展具體情況及時(shí)履行信 息披露義務(wù)。 2、本《投資意向書(shū)》僅為意向性協(xié)議，故本次投資的實(shí)施尚存在不確定性 因素，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件 《投資意向書(shū)》 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015年8月24日
