江蘇德威新材料股份有限公司
2013年第一季度報(bào)告
2013-018
2013年04月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無(wú)法在要求時(shí)間完成或無(wú)法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒(méi)有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來(lái)不利影響。
5、公司每年都會(huì)研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終形成銷售有時(shí)需要經(jīng)過(guò)客戶的漫長(zhǎng)而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過(guò)程，因此對(duì)于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
6、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬(wàn)股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時(shí)間，因此公司會(huì)面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來(lái)可能會(huì)面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
限售股份變動(dòng)情況
單位：股
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本報(bào)告期比上年同期增減（%） | |
| 營(yíng)業(yè)總收入（元） | 186,273,641.90 | 137,555,858.12 | 35.42% |
| 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)（元） | 10,262,319.93 | 9,633,191.68 | 6.53% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | -36,673,905.73 | -4,694,402.29 | 681.23% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） | -0.4584 | -0.06 | 666.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.53% | 3.04% | -1.51% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.48% | 2.94% | -1.46% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,192,265,745.04 | 1,227,082,070.48 | -2.84% |
| 歸屬于公司普通股股東的股東權(quán)益（元） | 676,376,590.04 | 666,114,270.11 | 1.54% |
| 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 8.4547 | 8.33 | 1.5% |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 405,000.00 | |
| 所得稅影響額 | 90,250.00 | |
| 合計(jì) | 314,750.00 | -- |
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機(jī)制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大了投入，并在本次募投項(xiàng)目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無(wú)法在要求時(shí)間完成或無(wú)法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴(kuò)大，主要是因?yàn)楣緺I(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司募投項(xiàng)目雖然是對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)沒(méi)有確切的回升跡象的前提下，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司帶來(lái)不利影響。
5、公司每年都會(huì)研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終形成銷售有時(shí)需要經(jīng)過(guò)客戶的漫長(zhǎng)而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過(guò)程，因此對(duì)于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
6、因目前宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競(jìng)爭(zhēng)方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從而導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬(wàn)股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時(shí)間，因此公司會(huì)面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來(lái)可能會(huì)面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 8,680 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例（%） | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 蘇州德威投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 32.9% | 26,318,975 | 26,318,975 | ||
| 蘇州信托有限公司 | 國(guó)有法人 | 12.85% | 10,282,500 | 10,282,500 | ||
| 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6.88% | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6.25% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 趙明 | 境內(nèi)自然人 | 4.21% | 3,370,000 | 3,370,000 | ||
| 蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 上海保鼎工貿(mào)合作公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.38% | 1,106,031 | 1,106,031 | ||
| 劉樹發(fā) | 境內(nèi)自然人 | 1.12% | 895,950 | 895,950 | ||
| 翟仲源 | 境內(nèi)自然人 | 0.67% | 536,300 | 536,300 | ||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 東方匯理銀行 | 249,651 | 人民幣普通股 | 249,651 | |||
| 王連益 | 211,639 | 人民幣普通股 | 211,639 | |||
| 陳爾愈 | 185,000 | 人民幣普通股 | 185,000 | |||
| 陳文菊 | 145,000 | 人民幣普通股 | 145,000 | |||
| 張華明 | 125,000 | 人民幣普通股 | 125,000 | |||
| 陜西省國(guó)際信托股份有限公司-天富3號(hào)ZJXT-YCF3-004 | 114,515 | 人民幣普通股 | 114,515 | |||
| 潘健 | 105,100 | 人民幣普通股 | 105,100 | |||
| 中信建設(shè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 99,300 | 人民幣普通股 | 99,300 | |||
| 陳雁 | 78,600 | 人民幣普通股 | 78,600 | |||
| 張振光 | 77,200 | 人民幣普通股 | 77,200 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 無(wú) | |||||
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蘇州德威投資有限公司 | 26,318,975 | 0 | 0 | 26,318,975 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州信托有限公司 | 10,282,500 | 0 | 0 | 10,282,500 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 趙明 | 3,370,000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 上海保鼎工貿(mào)合作公司 | 1,106,031 | 0 | 0 | 1,106,031 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 劉樹發(fā) | 895,950 | 0 | 0 | 895,950 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 翟仲源 | 536,300 | 0 | 0 | 536,300 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 江瑜 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 楊寶根 | 345,647 | 0 | 0 | 345,647 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 戴紅兵 | 340,325 | 0 | 0 | 340,325 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 薛黎霞 | 276,507 | 0 | 0 | 276,507 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 陸仁芳 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 孫含笑 | 204,050 | 0 | 0 | 204,050 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 嚴(yán)建元 | 143,715 | 0 | 0 | 143,715 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 合計(jì) | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -- | -- |
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
1、資產(chǎn)負(fù)債表大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）預(yù)付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購(gòu)原材料預(yù)付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（2 )應(yīng)付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購(gòu)成本，采購(gòu)原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3 )預(yù)收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國(guó)外客戶上年末的預(yù)收款今年已開(kāi)票所致。
（4）應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應(yīng)交稅費(fèi)在今年一月已繳清所致。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）營(yíng)業(yè)收入本期發(fā)生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營(yíng)業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營(yíng)業(yè)稅金及附加本期發(fā)生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費(fèi)用本期發(fā)生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開(kāi)拓較遠(yuǎn)客戶，運(yùn)費(fèi)增加所致。
（5 )管理費(fèi)用本期發(fā)生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司增加租用生產(chǎn)性用房導(dǎo)致租金費(fèi)用增加所致。
（6）投資收益本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數(shù)股東損益本期發(fā)生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚(yáng)州德威利潤(rùn)減少所致。
3、現(xiàn)金流量表大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購(gòu)成本，采購(gòu)原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（5）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
一季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14702.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了23.68%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1026.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.53 %，公司主營(yíng)收入主要由六大類產(chǎn)品組成，一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要是因?yàn)橐韵聝深惍a(chǎn)品大幅度增長(zhǎng)所致：一是汽車線束材料一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入2107.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入6335.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營(yíng)銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長(zhǎng)，再加上銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用上升幅度較大，導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)只增長(zhǎng)6.53 %。
二季度，因宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在較大的不確定性，下游需求沒(méi)有明顯復(fù)蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹(jǐn)慎的同時(shí)，持續(xù)推動(dòng)積極的營(yíng)銷策略，以促進(jìn)銷量的平穩(wěn)增長(zhǎng)。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商或客戶發(fā)生變化的具體情況及對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序的開(kāi)展各項(xiàng)工作，報(bào)告期內(nèi)公司的研發(fā)、銷售、管理、市場(chǎng)開(kāi)拓，均按預(yù)定的計(jì)劃有序進(jìn)行。
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
1、資產(chǎn)負(fù)債表大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）預(yù)付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購(gòu)原材料預(yù)付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（2 )應(yīng)付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購(gòu)成本，采購(gòu)原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3 )預(yù)收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國(guó)外客戶上年末的預(yù)收款今年已開(kāi)票所致。
（4）應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應(yīng)交稅費(fèi)在今年一月已繳清所致。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）營(yíng)業(yè)收入本期發(fā)生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營(yíng)業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營(yíng)業(yè)稅金及附加本期發(fā)生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費(fèi)用本期發(fā)生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開(kāi)拓較遠(yuǎn)客戶，運(yùn)費(fèi)增加所致。
（5 )管理費(fèi)用本期發(fā)生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司增加租用生產(chǎn)性用房導(dǎo)致租金費(fèi)用增加所致。
（6）投資收益本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數(shù)股東損益本期發(fā)生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚(yáng)州德威利潤(rùn)減少所致。
3、現(xiàn)金流量表大幅度變動(dòng)情況及原因分析
（1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購(gòu)成本，采購(gòu)原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（5）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
一季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14702.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了23.68%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1026.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.53 %，公司主營(yíng)收入主要由六大類產(chǎn)品組成，一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要是因?yàn)橐韵聝深惍a(chǎn)品大幅度增長(zhǎng)所致：一是汽車線束材料一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入2107.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入6335.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營(yíng)銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長(zhǎng)，再加上銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用上升幅度較大，導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)只增長(zhǎng)6.53 %。
二季度，因宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在較大的不確定性，下游需求沒(méi)有明顯復(fù)蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹(jǐn)慎的同時(shí)，持續(xù)推動(dòng)積極的營(yíng)銷策略，以促進(jìn)銷量的平穩(wěn)增長(zhǎng)。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商或客戶發(fā)生變化的具體情況及對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序的開(kāi)展各項(xiàng)工作，報(bào)告期內(nèi)公司的研發(fā)、銷售、管理、市場(chǎng)開(kāi)拓，均按預(yù)定的計(jì)劃有序進(jìn)行。
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
第四節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
二、募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
三、其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況
無(wú)
四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司董事會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)政策，在2012年7月30日第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定，并在2012年8月20日臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)。公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數(shù)80,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，同時(shí)以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本80,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤(rùn)分配方案尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)。
五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
無(wú)
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無(wú)
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬(wàn)元。
七、證券投資情況
證券投資情況的說(shuō)明
無(wú)
八、衍生品投資情況
報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
九、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否
一、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
| 承諾事項(xiàng) | 承諾方 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||||
| 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | |||||
| 資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | |||||
| 首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | 周建明先生、周建良先生、德威投資 | 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權(quán)，也不會(huì)由蘇州德威投資有限公司回購(gòu)該部分股權(quán) | 2009年06月19日 | 三十六個(gè)月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 |
| 蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍(lán)壹創(chuàng)投 | 公司持股5%以上股東蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍(lán)壹創(chuàng)投承諾本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開(kāi)發(fā)行股票前股東，自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份 | 2009年06月19日 | 十二個(gè)月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 | |
| 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時(shí)履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 | 不適用 | ||||
| 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題作出承諾 | 否 | ||||
| 承諾的解決期限 | 不適用 | ||||
| 解決方式 | 無(wú) | ||||
| 承諾的履行情況 | 截至2013年3月31日，上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 | ||||
單位：萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 30,589.61 | 本季度投入募集資金總額 | 2,477.86 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 13,739.98 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | 37.57% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | 8.62% | 2015年05月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 超募資金投向小計(jì) | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合計(jì) | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 2,477.86 | 13,739.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 募集資金項(xiàng)目于2012年下半年開(kāi)始啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2013年9月投入使用 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 | |||||||||
| 公司共收到超募資金11,411.28萬(wàn)元，截止2013年3月31日，該資金已全部投入成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已預(yù)付6530.76萬(wàn)元用于購(gòu)置土地和房屋及設(shè)備，并未開(kāi)展其他實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 | |||||||||
| 截止報(bào)告日，公司已用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金4026.08萬(wàn)元。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對(duì)于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 無(wú)此情況 | |||||||||
無(wú)
四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司董事會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)政策，在2012年7月30日第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定，并在2012年8月20日臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)。公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數(shù)80,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，同時(shí)以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本80,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤(rùn)分配方案尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)。
五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
無(wú)
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無(wú)
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬(wàn)元。
七、證券投資情況
| 序號(hào) | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最初投資成本（元） | 期末持有數(shù)量（股） | 期末賬面價(jià)值（元） | 占期末證券總投資比例（%） | 報(bào)告期損益（元） |
| 合計(jì) | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 | |||
無(wú)
八、衍生品投資情況
報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
九、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否
第五節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元