一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng) 2015 年 12 月 29 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】3111 號文 《關(guān)于核準江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，本公司非公 開發(fā)行人民幣普通股 80,428,954 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 7.46 元，募 集資金總額 599,999,996.84 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 5,760,000.00 元，實 際募集資金為 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公開發(fā)行 募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具信會師報字(2016)第 111573 號驗資報告驗證。 公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了審批或備 案登記程序。高壓電纜絕緣料等新材料項目的實施主體為公司的全資子公司安徽 滁州德威新材料有限公司，部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由 公司利用自籌資金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集資金投資項目自 籌資金實際已投入的具體情況如下： 單位：人民幣萬元 項目名稱 募集資金擬 投入的金額 自籌資金預(yù) 先投入金額 自籌資金預(yù)先投 入的具體用途 高壓電纜絕緣料等新材料項目 43,000.00 27,505.89 購建固定資產(chǎn)及 其相關(guān)支出 合計 43,000.00 27,505.89
二、募集資金置換先期投入的實施
本公司在《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露 的非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬使用本次 募集資金量 項目立項備案機關(guān) 審查備案編號 1 高壓電纜絕緣料等 新材料項目 75,770.65 43,000.00 安徽滁州經(jīng)濟技術(shù)開 發(fā)區(qū)投資合作促進局 滁開經(jīng)貿(mào)字 [2012]213 號 2 補充流動資金 17,000.00 17,000.00 合計 92,770.65 60,000.00 在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的進度、資金需 求等實際情況，對相應(yīng)募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調(diào)整。 募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金 先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后 的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 為提高資金使用效率，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《募集資金及超募資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會第九次 會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，公司將使用募集資金置換已預(yù)先投入 募投項目自籌資金中的 27,505.89 萬元。
三、募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的審議程序
公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于使 用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使 用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目 的自籌資金的獨立意見》，同意公司使用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投 入募投項目的自籌資金。 公司保薦機構(gòu)核查了公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)發(fā)行上市文件、公司的專項 說明、會計師事務(wù)所出具的鑒證報告、董事會決議、監(jiān)事會決議、獨立董事意見 等相關(guān)文件。經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)認為：德威新材本次使用募集資金置換預(yù)先 投入募投項目自籌資金事項，已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會 第八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，同時經(jīng)立信會計師事務(wù) 所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 114930 號），履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事項未與募投項目的實施計劃 相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損 害股東利益的情形。本保薦機構(gòu)對于德威新材實施本次募集資金置換事項無異議。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第九次會議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議； 3、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投 入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見》； 4、《中泰證券股份有限公司關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司以募集資金置 換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的核查意見》； 5、《江蘇德威新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的 鑒證報告》信會師報字（2016）第 114930 號。
特此公告。
經(jīng) 2015 年 12 月 29 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】3111 號文 《關(guān)于核準江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，本公司非公 開發(fā)行人民幣普通股 80,428,954 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 7.46 元，募 集資金總額 599,999,996.84 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 5,760,000.00 元，實 際募集資金為 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公開發(fā)行 募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具信會師報字(2016)第 111573 號驗資報告驗證。 公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了審批或備 案登記程序。高壓電纜絕緣料等新材料項目的實施主體為公司的全資子公司安徽 滁州德威新材料有限公司，部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由 公司利用自籌資金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集資金投資項目自 籌資金實際已投入的具體情況如下： 單位：人民幣萬元 項目名稱 募集資金擬 投入的金額 自籌資金預(yù) 先投入金額 自籌資金預(yù)先投 入的具體用途 高壓電纜絕緣料等新材料項目 43,000.00 27,505.89 購建固定資產(chǎn)及 其相關(guān)支出 合計 43,000.00 27,505.89
二、募集資金置換先期投入的實施
本公司在《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露 的非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬使用本次 募集資金量 項目立項備案機關(guān) 審查備案編號 1 高壓電纜絕緣料等 新材料項目 75,770.65 43,000.00 安徽滁州經(jīng)濟技術(shù)開 發(fā)區(qū)投資合作促進局 滁開經(jīng)貿(mào)字 [2012]213 號 2 補充流動資金 17,000.00 17,000.00 合計 92,770.65 60,000.00 在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的進度、資金需 求等實際情況，對相應(yīng)募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調(diào)整。 募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金 先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后 的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 為提高資金使用效率，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《募集資金及超募資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第五屆董事會第九次 會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，公司將使用募集資金置換已預(yù)先投入 募投項目自籌資金中的 27,505.89 萬元。
三、募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的審議程序
公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于使 用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使 用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目 的自籌資金的獨立意見》，同意公司使用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投 入募投項目的自籌資金。 公司保薦機構(gòu)核查了公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)發(fā)行上市文件、公司的專項 說明、會計師事務(wù)所出具的鑒證報告、董事會決議、監(jiān)事會決議、獨立董事意見 等相關(guān)文件。經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)認為：德威新材本次使用募集資金置換預(yù)先 投入募投項目自籌資金事項，已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會 第八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，同時經(jīng)立信會計師事務(wù) 所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 114930 號），履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事項未與募投項目的實施計劃 相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損 害股東利益的情形。本保薦機構(gòu)對于德威新材實施本次募集資金置換事項無異議。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第九次會議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議； 3、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投 入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見》； 4、《中泰證券股份有限公司關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司以募集資金置 換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的核查意見》； 5、《江蘇德威新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的 鑒證報告》信會師報字（2016）第 114930 號。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 25 日
