江蘇德威新材料股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次權(quán)益變動(dòng)源于公司擬非公開發(fā)行A股股票，本次非公開發(fā)行股票預(yù)
案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議
通過，尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
2、本次權(quán)益變動(dòng)未使公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年1月28日召開的
第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《江蘇
德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行為面向特定對(duì)象
的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為蘇州德威投資有限公司、李日松、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
區(qū)香塘投資管理有限公司，發(fā)行數(shù)量為不超過8,000萬股（含8,000萬股），擬募
集資金總額不超過人民幣60,000萬元（含發(fā)行費(fèi)用）。
2015年1月28日，公司與蘇州德威投資有限公司簽署《附條件生效的股票認(rèn)
購(gòu)合同》，約定蘇州德威投資有限公司出資37,500萬元人民幣認(rèn)購(gòu)5,000萬股股份；
公司與李日松簽署《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同》，約定李日松出資15,000萬元
人民幣認(rèn)購(gòu)2,000萬股股份；公司與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司
簽署《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同》，約定拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有
限公司出資7,500萬元人民幣認(rèn)購(gòu)1,000萬股股份。
2
按照本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，本次非公開發(fā)行股票后，
公司總股本將增至400,000,000股，公司控股股東蘇州德威投資有限公司的持股比
例由32.90%增至38.82%；李日松在公司的持股比例由0%增至5%。
本次權(quán)益變動(dòng)未使公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，蘇州德威投
資有限公司、李日松作為信息披露義務(wù)人履行了權(quán)益變動(dòng)報(bào)告義務(wù)。相關(guān)權(quán)益變
動(dòng)具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)
告書》。
本次權(quán)益變動(dòng)源于公司擬非公開發(fā)行A股股票，尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)

2015年1月28日