本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益 保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《意見》”），保障中小投資者 知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要 財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司擬采取的措施公告如下： 一、本次非公開發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 本次非公開發(fā)行不超過 8,042.8954 萬股股票，本次發(fā)行完成后，公司總股本 將由 32,000 萬股增加至 40,042.8954 萬股。本次發(fā)行價(jià)格為 7.46 元/股，擬募集 資金總量為不超過 60,000 萬元。 假設(shè)前提： 1、本次非公開發(fā)行方案于 2015 年 9 月底實(shí)施完畢； 2、本次非公開發(fā)行前總股本為 32,000 萬股，本次預(yù)計(jì)發(fā)行不超過 8,042.8954 萬股股票，擬募集資金不超過 60,000 萬元，未考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響； 3、在預(yù)測(cè) 2015 年凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、利潤(rùn)分配和凈利潤(rùn)之外的 其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響； 4、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)情況未發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境亦未 發(fā)生重大不利變化； 基于上述假設(shè)與前提，本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的 2 影響對(duì)比如下： 項(xiàng)目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 不考慮本次發(fā) 行 考慮本次發(fā)行 總股本（萬股） 32,000 32,000 40,042.8954 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與 2014 年持平 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 5,877.89 5,877.89 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 81,669.59 141,669.59 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 7.41% 6.23% 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較 2014 年增長(zhǎng) 10% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 6,465.68 6,465.68 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 82,257.38 142,257.38 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.19 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 8.12% 6.83% 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較 2014 年增長(zhǎng) 20% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 7,053.47 7,053.47 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 82,845.17 142,845.17 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 0.21 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 8.82% 7.43% 注 1：上述假設(shè)僅為測(cè)試本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不 代表公司對(duì) 2015 年盈利情況的觀點(diǎn)，亦不代表公司對(duì) 2015 年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷； 注 2：2015 年所有者權(quán)益數(shù)據(jù)已扣除 2014 年度現(xiàn)金分紅 1,280.00 萬元； 注 3： 本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量和發(fā)行完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行 的股份數(shù)量和實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。 二、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示 本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本及凈資產(chǎn)均會(huì)有一定程度的增加。本次 非公開發(fā)行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金， 隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能及效益的逐步釋放，公司未來盈利能力將會(huì)有較大的提升。由 于募投項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)周期較長(zhǎng)，募集資金的使用效益難以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，若公 司 2015 年業(yè)務(wù)規(guī)模及凈利潤(rùn)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，公司的即期回報(bào)（每股 收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）將會(huì)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投 3 資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。 （三）申請(qǐng)人保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報(bào)被推薄的風(fēng)險(xiǎn)、 提高未來的回報(bào)能力的具體措施 為了保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用、有 效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、提高未來的回報(bào)能力，具體措施包括： 1、加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范使用 為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效， 公司將嚴(yán)格按照根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用 的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)章制度及《公司章程》、 《募集資金使用管理制度》的規(guī) 定，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、用途變更、管理和監(jiān)督進(jìn)行了明確的規(guī)定。 本次募集資金到位后，及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金 三方監(jiān)管協(xié)議，將嚴(yán)格遵照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，在募集資 金使用過程中，嚴(yán)格履行申請(qǐng)和審批手續(xù)，并設(shè)立臺(tái)賬，定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi) 部審計(jì)，詳細(xì)記錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。 2、積極拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平 本次非公開募集資金中的 4.3 億元將用于 “高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目”， 該項(xiàng)目實(shí)施后，公司電纜材料產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，技術(shù)水 平將進(jìn)一步提升。公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，積極拓展新的市場(chǎng)，確保本次募集 資金投資項(xiàng)目建成后可以投入生產(chǎn)并產(chǎn)生效益，從而盡快提升公司盈利水平。 3、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力 公司將努力提高資金的使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)控制，完善并強(qiáng)化投資決策 程序，設(shè)計(jì)完善的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本， 提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控 風(fēng)險(xiǎn)。 4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制 為進(jìn)一步完善公司利潤(rùn)分配政策，積極有效地回報(bào)投資者，公司召開了第五 屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015 年-2017 年）的議案》，并已經(jīng)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。未來， 4 公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極對(duì)股東給予 回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利 益得到保護(hù)。 特此公告。
為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益 保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《意見》”），保障中小投資者 知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要 財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司擬采取的措施公告如下： 一、本次非公開發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 本次非公開發(fā)行不超過 8,042.8954 萬股股票，本次發(fā)行完成后，公司總股本 將由 32,000 萬股增加至 40,042.8954 萬股。本次發(fā)行價(jià)格為 7.46 元/股，擬募集 資金總量為不超過 60,000 萬元。 假設(shè)前提： 1、本次非公開發(fā)行方案于 2015 年 9 月底實(shí)施完畢； 2、本次非公開發(fā)行前總股本為 32,000 萬股，本次預(yù)計(jì)發(fā)行不超過 8,042.8954 萬股股票，擬募集資金不超過 60,000 萬元，未考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響； 3、在預(yù)測(cè) 2015 年凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、利潤(rùn)分配和凈利潤(rùn)之外的 其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響； 4、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)情況未發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境亦未 發(fā)生重大不利變化； 基于上述假設(shè)與前提，本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的 2 影響對(duì)比如下： 項(xiàng)目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 不考慮本次發(fā) 行 考慮本次發(fā)行 總股本（萬股） 32,000 32,000 40,042.8954 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與 2014 年持平 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 5,877.89 5,877.89 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 81,669.59 141,669.59 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 7.41% 6.23% 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較 2014 年增長(zhǎng) 10% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 6,465.68 6,465.68 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 82,257.38 142,257.38 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.19 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 8.12% 6.83% 假設(shè)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較 2014 年增長(zhǎng) 20% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 5,877.89 7,053.47 7,053.47 期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益（萬元） 77,071.70 82,845.17 142,845.17 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 0.21 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 7.89% 8.82% 7.43% 注 1：上述假設(shè)僅為測(cè)試本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不 代表公司對(duì) 2015 年盈利情況的觀點(diǎn)，亦不代表公司對(duì) 2015 年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷； 注 2：2015 年所有者權(quán)益數(shù)據(jù)已扣除 2014 年度現(xiàn)金分紅 1,280.00 萬元； 注 3： 本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量和發(fā)行完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行 的股份數(shù)量和實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。 二、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示 本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本及凈資產(chǎn)均會(huì)有一定程度的增加。本次 非公開發(fā)行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金， 隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能及效益的逐步釋放，公司未來盈利能力將會(huì)有較大的提升。由 于募投項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)周期較長(zhǎng)，募集資金的使用效益難以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，若公 司 2015 年業(yè)務(wù)規(guī)模及凈利潤(rùn)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，公司的即期回報(bào)（每股 收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）將會(huì)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投 3 資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。 （三）申請(qǐng)人保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報(bào)被推薄的風(fēng)險(xiǎn)、 提高未來的回報(bào)能力的具體措施 為了保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用、有 效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、提高未來的回報(bào)能力，具體措施包括： 1、加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范使用 為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效， 公司將嚴(yán)格按照根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用 的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)章制度及《公司章程》、 《募集資金使用管理制度》的規(guī) 定，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、用途變更、管理和監(jiān)督進(jìn)行了明確的規(guī)定。 本次募集資金到位后，及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金 三方監(jiān)管協(xié)議，將嚴(yán)格遵照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，在募集資 金使用過程中，嚴(yán)格履行申請(qǐng)和審批手續(xù)，并設(shè)立臺(tái)賬，定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi) 部審計(jì)，詳細(xì)記錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。 2、積極拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平 本次非公開募集資金中的 4.3 億元將用于 “高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目”， 該項(xiàng)目實(shí)施后，公司電纜材料產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，技術(shù)水 平將進(jìn)一步提升。公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，積極拓展新的市場(chǎng)，確保本次募集 資金投資項(xiàng)目建成后可以投入生產(chǎn)并產(chǎn)生效益，從而盡快提升公司盈利水平。 3、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力 公司將努力提高資金的使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)控制，完善并強(qiáng)化投資決策 程序，設(shè)計(jì)完善的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本， 提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控 風(fēng)險(xiǎn)。 4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制 為進(jìn)一步完善公司利潤(rùn)分配政策，積極有效地回報(bào)投資者，公司召開了第五 屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015 年-2017 年）的議案》，并已經(jīng)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。未來， 4 公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極對(duì)股東給予 回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利 益得到保護(hù)。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 1 日
